招商地产股吧:华阳发债价值分析 华阳发债发行信息一览

#e#   重要信息:     本次发行的可转债简称为“华阳转债”,债券代码为“128125”。     1、本次发行45,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计4,500,000张。     2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年7月29日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。     发行状况   债券代码 128125 债券简称 华阳转债  申购代码 072949 申购简称 华阳发债  原股东配售认购代码 082949 原股东配售认购简称 华阳配债  原股东股权登记日 2020-07-29 原股东每股配售额(元/股) 2.2955  正股代码 002949 正股简称 华阳国际  发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.50  申购日期 2020-07-30 周四 申购上限(万元) 100      重要日期   序号 日期 安排  1 2020-07-28至2020-08-05 债券承销期  2 2020-07-29 原股东优先配售股权登记日  3 2020-07-29 网上路演推荐日  4 2020-07-30 网上中签率确定日  5 2020-07-30 网上申购配号日  6 2020-07-31 网上摇号抽签日  7 2020-08-03 网上中签结果公告日  8 2020-08-04 债券资金到账日  9 2020-08-05 主承销商向发行人划款日      华阳国际和中信证券股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第144号】)、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“华阳转债”)。     投资者关注:     1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年7月30日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。     2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。