华夏优势增长股票:汽车电子潜力股精选 受益特斯拉国产化

  特斯拉国产化加速推进,相关电子产业链迎来利好。万联证券分析师徐益彬指出,国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖。特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3 销量增长的确定性,对产业链配套供应商具有重大利好,预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会。

  东吴证券分析师王平阳建议关注特斯拉产业链中的相关电子标的。其中,蓝思科技(300433)目前公司向包括特斯拉在内的品牌客户实现了中控屏等车载电子设备、外观结构件的稳定、大批量供货。安洁科技(002635)目前主要为特斯拉供应PowerWall产品以及传感组件以及金属件等电池模组结构件。长信科技(300088)为特斯拉ModelS、ModelX等车型提供中控屏模组。随着Model3的量产,公司将依托地域优势、技术协同和产业配套完善等优势加快融入客户供应链,有望受益特斯拉汽车销量的增长。联创电子(002036)目前已经有三款镜头通过了Mobileye认证,公司研制的车内监控、前视ADAS、盲区监控等镜头已应用于特斯拉汽车,并实现了持续稳定供货。此外,沪电股份(002463)、东山精密(002384)、法拉电子(600563)、均胜电子(600699)、长盈精密(300115)和天通股份(600330)也有望充分有益于特斯拉汽车销量的增长。

  潜力股精选 蓝思科技市场份额有望提升

  公司首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到智能可穿戴设备当中,近年生产效率和产品良率不断提高,成熟、高效、快速的研发与投产能力完全能够满足各大品牌客户新产品试制打样及定型后快速大批量生产的需求。国盛证券指出,智能汽车将出现一轮巨大的升级换代需求,公司积极布局汽车产业配套中控屏、外观装饰件以及其他部件,由于车载显示对工艺、技术和交付的稳定性要求较高,公司与主要国际主要品牌形成了稳定的合作关系。随着下游客户对公司主要产品需求将显著增加,公司的大尺寸产品在中高端汽车领域的防护玻璃市场份额得到进一步的稳步提升。

  安洁科技布局车用无线充电

  公司在《投资者关系活动记录表》中透露,公司将根据客户业务量需求增加扩建生产线,为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备,新能源汽车业务新产品单机价值还有较大提升空间。公司研发的新能源汽车无线充电系统已配合国内品牌客户提供样机,目前正在为电动汽车大功率无线充电系统的产业化做准备。华金证券指出,随着公司在结构件和功能件方面能力的提升,威博精密和公司现有客户之间的协同效应有望逐步体现,而汽车端包括无线充电在内的市场需求也有可能逐步释放。公司在现阶段积极布局的产能和技术提升,为未来长远发展打下了良好的基础。

  长信科技进入巨头供应链

  公司是我国重要的触控显示关键器件生产商,减薄及触显模组业务实力全球领先。华泰证券指出,智能驾驶兴起之际,用户对于汽车人机交互功能需求提升,车载显示加速向触控高清、大屏多屏趋势发展,且车载显示对产品质量要求更高。GlobalMarket Insights预计2025年全球汽车显示屏市场规模将达到300亿美元。公司在车载显示模组领域布局较早,通过卡位车载显示技术独供比亚迪(002594)唐、宋、秦等热销车型车载显示模组,并与国际新能源汽车巨头T进行研发合作,为其旗舰S、X车型提供中控屏模组。

  联创电子增长动能充足

  公司处于光学优质赛道,充分受益光学市场的创新和发展。受益于消费电子景气度的提升,公司光学镜头业务逐步放量,公司业绩迎来拐点,重新恢复高速增长,成长动能充足。东吴证券指出,公司作为全球高清广角运动相机镜头的龙头,提前布局,成功抢占市场;借助5G技术的助力,自动驾驶技术将进一步走向成熟,ADAS系统作为自动驾驶、智能驾驶的核心辅助系统,将助力自动驾驶落地,带动光学镜头业务发展,公司除了Tesla车载镜头稳定量产外,十多款车载镜头将逐步量产出货,给公司带来长期增长动能。